2016年中国挖掘机械市场格局分析

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1  2016年中国挖掘机械市场整体情况

1.1  基本概况

中国工程机械工业协会挖掘机械分会(以下简称挖掘机械分会)调研数据表明，截至2016年底，在中国投资规划生产挖掘机械的企业约40家，相比2011高峰期下降约33%，其中规模生产企业约20家，规划产能约40万台。行业规模代理商、经销商超过1000家。2016年，纳入挖掘机械分会统计的27家主机生产企业共计销售约600种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量范围1～190吨，总销量70320台(含出口)。2016年挖掘机械行业整体情况见表1。

表1：2016年挖掘机械行业整体情况

主机制造企业数量	约40家
规模主机制造企业数量	约20家
国外主机制造企业数量	15家
最大制造商	三一重机有限公司
2016年挖掘机械制造商 市场销量前10位(含出口)	三一重机有限公司 卡特彼勒(中国)投资有限公司 徐州徐工挖掘机械有限公司 小松(中国)投资有限公司 斗山工程机械(中国)有限公司 日立建机(中国)有限公司 广西柳工机械股份有限公司 成都神钢建设机械有限公司 山东临工工程机械有限公司 山河智能装备股份有限公司
2016年挖掘机械总销量	70320台(含出口)
2016年挖掘机械销量同比增速	19.3%
截至目前行业规划设计产能	40万台
规划产能同比涨幅	-33%

2016年中国挖掘机械行业各企业销量和市场占有率见表2，今年挖掘机械市场格局出现一定新变化。销量前两名的三一和卡特彼勒市场占有率明显上升，2016年市场占有率已分别达到20.0%和14.2%，相比2015年分别提升了3.0和2.5个百分点；徐工近几年逐步崛起，市场占有率已经稳定在7%左右；小松、日立、柳工、临工市场占有率保持稳定；斗山逐步恢复走出低谷；神钢、沃尔沃、久保田等规模销售企业销售均发生一定下滑。

表2：2016年中国挖掘机械行业企业挖掘机械销量和市场占有率

企业	销量/台	涨幅	市场占有率	占有率变化
三一	14058	40.6%	20.0%	3.0%
卡特彼勒	9993	45.1%	14.2%	2.5%
徐工	5277	16.7%	7.5%	-0.2%
小松中国	4934	30.7%	7.0%	0.6%
斗山	4649	32.0%	6.6%	0.6%
日立	4380	21.2%	6.2%	0.1%
柳工	3539	26.5%	5.0%	0.3%
神钢	3383	-16.6%	4.8%	-2.1%
临工	2648	10.0%	3.8%	-0.3%
山河智能	2283	15.9%	3.2%	-0.1%
沃尔沃	1867	3.4%	2.7%	-0.4%
久保田	1852	-9.3%	2.6%	-0.8%
厦工	1365	13.2%	1.9%	-0.1%
福田雷沃	1590	-3.1%	2.3%	-0.5%
玉柴	1461	-2.0%	2.1%	-0.5%
现代江苏	1225	47.1%	1.7%	0.3%
力士德	915	-33.4%	1.3%	-1.0%
山重建机	953	-18.9%	1.4%	-0.6%
现代京城	731	-30.8%	1.0%	-0.8%
住友建机	959	48.0%	1.4%	0.3%
卡特重工	687	41.4%	1.0%	0.2%
洋马	550	19.6%	0.8%	0.0%
利勃海尔	301	60.1%	0.4%	0.1%
彭浦机器厂	182	119.3%	0.3%	0.1%
约翰迪尔	199	134.1%	0.3%	0.1%
詹阳动力	169	-15.5%	0.2%	-0.1%
中联重科	122	-1	0.2%	—
广西开元	43	-65.6%	0.1%	-0.2%
阿特拉斯	5	-1	0.0%	—
全国合计	70320	19.3%	100%	—

注1：阿特拉斯和中联重科分别于2016年3月和8月退出统计

1.2  总体市场情况

2011年以来，中国经济增速逐步下行。面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，稳中求进成为近来总基调，中国经济进入“新常态”，政府推动供给侧改革，加速去产能，着力解决产业结构性问题。

中国挖掘机械行业经历了四年的整体下滑后，进入2016年，销售止跌趋稳，行业筑底趋势明显。近十年中国挖掘机械市场销售情况见图1。

图1：近十年中国挖掘机械市场销售情况

从销量看，2016年纳入统计的27家主机制造企业共计销售各类型挖掘机械产品70320台(含出口)，较去年同期增长19.3%。2016年上半年市场平稳，进入三季度以来，受诸多因素叠加影响，销量出现了爆发式增长，市场表现出乎意料。按可比企业销售数量计算，四个季度同比涨幅分别为6.7%、-10.5%、45.0%和74.6%。

1.3  市场格局

(1)品牌格局。

从市场格局看，2010年之前，日系品牌占据市场主导地位，市场占有率超过1/3，欧美品牌市场占有率基本稳定，国产品牌市场占有率逐步提高，韩系品牌市场占有率则下滑明显。2011年起，国产品牌逐步占据市场主导，2016年国产品牌市场占有率达到50.2%，欧美品牌市场占有达到17.6%，日系和韩系品牌的市场占有率分别下滑至22.8%和9.4%。错误！未找到引用源。见错误！未找到引用源。

(2)产品结构。

从产品结构看，2010年前，市场产品结构基本稳定，2010年以来，小型市场占比大幅提高，中挖市场占比大幅收缩。2016年小挖市场占比达到62.8%，与2010年相比提高24.4个百分点。中挖和大挖的市场占比分别为24.6%和12.6%，错误！未找到引用源。见错误！未找到引用源。。产品结构的调整反应了市场需求的变化，在行业整体下滑的背景下，小挖市场的逆势上扬受到了越来越大的关注。

(3)国内外市场。

根据挖掘机械分会统计数据显示，2016年，纳入协会统计的27家主机制造企业在国内市场共计销售各类挖掘机械产品62993台，同比增长18.8%，出口各类挖掘机械产品7327台，同比增长23.1%(见图2)。

图2：近十年中国挖掘机械市场出口销量及出口占比情况

(4)市场集中度。

近十年中国挖掘机械行业市场集中度变化见图3，2007—2012年，市场集中度不断下滑，说明越来越多的企业开始关注、参与中国挖掘机械市场，这也与中国企业的整体崛起相关。2012年后，行业逐步转型升级和兼并重组，整体市场集中度不断上升。2016年挖掘机械市场集中度CR4=48.7%、CR8=71.4%，趋近高市场集中度行业(见图3)。

图3：近十年中国挖掘机械行业挖掘机械市场集中度变化

2  国内细分市场分析

2016年国内(大陆地区)挖掘机械市场销售62913台，同比涨幅19.0%。销量居前的省份是：云南、江苏、山东、四川和湖北；同比涨幅居前的是江西、上海、安徽、陕西和云南(见图4)。

图4：2016年国内挖掘机械市场各省销量

国内挖掘机械市场在品牌格局、产品结构和市场集中度等方面与整体市场相似，2016年国内挖掘机械市场基本情况见图5，国产、韩系、日系和欧美品牌的市场占有率分别为48.1%、10.5%、25.2%和16.2%；大挖、中挖和小挖销量占总销量比例分别为12.0%、21.4%和66.6%；市场集中度为CR4=46.1%，CR8=70.1%。

图5：2016年国内挖掘机械市场基本情况

3  出口情况

3.1  出口概况

2016年纳入挖掘机械分会统计的27家主机生产企业共实现出口7327台，同比增加23.1%，出口销量占挖掘机械整体销量10.4%。中国挖掘机械行业企业出口销量和出口占比见表3。三一和卡特彼勒出口销量位居前两位，其出口销量分别占总出口量的38.5%和26.7%，远超其他企业。国产品牌中，三一、柳工、山河智能等企业，出口量约占企业总销量的20%，中国企业正在国际化的道路上砥砺前行。

表3：2016年中国挖掘机械企业出口销量和出口占比

企业	出口量(台)	出口占企业总销售比例	占总出口市场比例
三一	2823	20.1%	38.5%
卡特彼勒	1954	19.6%	26.7%
柳工	657	18.6%	9.0%
山河智能	528	23.1%	7.2%
徐工	478	9.1%	6.5%
利勃海尔	203	67.4%	2.8%
临工	178	6.7%	2.4%
神钢	119	3.5%	1.6%
厦工	99	7.3%	1.4%
山重建机	99	10.4%	1.4%
玉柴	52	3.6%	0.7%
詹阳动力	44	26.0%	0.6%
约翰迪尔	41	20.6%	0.6%
中联重科	32	26.2%	0.4%
日立	8	0.2%	0.1%
彭浦机器厂	5	2.7%	0.1%
力士德	4	0.4%	0.1%
卡特重工	3	0.4%	0.0%

3.2  出口产品结构

从产品结构看，出口市场呈现出与国内完全不同的特点。出口产品中，大挖占比与国内销售市场相似，中挖占比明显高于国内市场，占比超过50%，小挖占比低于国内市场。近十年挖掘机械出口市场产品结构见图6。

图6：近十年挖掘机械出口市场产品结构

4  2016年挖掘机械市场特点

4.1  销售止跌，工作小时数回升，市场初现回暖迹象

2016年上半年，中国挖掘机械市场销量与2015年基本持平，下半年销量明显超过去年同期水平；2016年下半年市场总销量为32883台(其中国内市场销量29244台)，同比涨幅59.3%(其中国内市场涨幅67.0%)。从省级行政区销售分布看，第三季度销售主要集中在云南、山东、江苏、四川和安徽等省份，增长最明显省份为河北、贵州、安徽、湖北和山西。见图7

图7：2016年下半年各省挖掘机械销量同比涨幅

跟据挖掘机械分会调查统计显示，今年挖掘机械工作小时数出现回升，说明上游需求提升，市场初现回暖迹象。2016年中国挖掘机械工作小时数变化见图8。

图8：2016年中国挖掘机械工作小时数变化

挖掘机械市场自2012年开始下滑以来，仅2013年短时企稳，如今市场突然启动，是短暂反弹还是长期反转，仍有待进一步观察。但综合国际国内经济形势以及历年市场销售特点，挖掘机械分会认为此次销售增长除受终端市场需求回暖拉动外，还受季节因素、灾后重建、二手机集中处置和排放标准升级等因素综合叠加影响。

4.2  出口市场回暖，国际化步伐稳步推进

4.3  地域销售出现分化，西南地区亮点突出

从销售情况看，国内挖掘机械市场出现地域性分化，呈现出南高北低的基本格局。华北地区受去产能及减排压力的影响，挖掘机械市场需求疲软。东北地区在新一轮经济振兴计划还不明朗的情况下，也难以在短期内实现销量的快速回升。华东、华中、西北地区市场相对稳定，华南、西南地区需求突出，涨幅高于全国平均水平，成为重要的挖掘机械市场。受益于“一带一路”等国家战略，西南地区在基础设施建设方面的投资明显增加，未来有望继续保持强势。

4.4  产品结构分化，小型挖掘机表现突出

在2012年开始的行业下行期中，小型挖掘机械特别是6吨以下的小型挖掘机械销量市场表现突出，成为行业的重要亮点之一。得益于城镇化建设深入、房地产投资增加以及因劳动力成本增加带来的机器换人需求等因素，小型挖掘机械市场有望继续保持稳定。

小挖市场虽然销量占比高，但存在售价较低、利润率低和产品同质化严重等问题，在受到行业越来越多关注的同时，行业企业也应该客观看待小挖市场的相对热度，保持理性竞合关系。

4.5  二手挖掘机械市场和租赁市场火爆

当前，挖掘机械市场产能过剩，市场存量大，加之新排放标准的实施，致使大量设备转入二手机市场。在经济整体发展不理想的情况下，二手机的低成本优势更加明显，二手市场和租赁市场也随之火爆。

5  中国挖掘机械市场预测

随着中国挖掘机械市场的逐步成熟，市场保有量已经达到较大体量，通过投资拉动销量再次达到爆发式增长的可能性较低。挖掘机械分会认为，未来几年挖掘机械市场需求主要来自于，二手机换新、房地产投资、基础设施建设和国际市场等领域。

一般认为挖掘机械的使用寿命为6～8年，考虑到最近几年挖掘机械开工率相对较低，挖掘机械使用寿命更接近8年的寿命上限。因此，2009—2011年高峰期销售的挖掘机械将在2017—2019年期间逐步进入换新周期，未来三年二手机换新将迎来高峰，并将成为最大的市场需求。

整体来看，2017年挖掘机械行业将继续2016年的企稳态势，整体销售情况将持平或略好于2016年。随着2009—2011年市场爆发期销售的挖掘机械逐步进入换新周期，挖掘机械市场在未来五年内将进入一个相对稳定且震荡上升的阶段。

(除特别说明外，本文数据均来自中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

作者： 中国工程机械工业协会挖掘机械分会李宏宝/LI Hongbao 赵丽媛/ZHAO Liyuan  来源： 《建设机械技术与管理》2017年第3期