制氢电解槽发展的机分析( 32 页)

目录

全球碳中和推动氢能产业发展......5

全球能源向低碳转型，氢能为重要选择...... 5

各国政策推动绿氢产业高质量发展...... 6

绿氢平价时代即将到来...... 9

当前灰氢为主要来源，绿氢成本高但对环境最友好......9

多因素推动绿氢成本有望快速下行.... 11

电解槽需求爆发，产业化快速推进....14

不同电解水制氢技术路径介绍.... 14

碱性电解水制氢技术原理及市场现状.... 15

PEM 电解水制氢技术原理及市场现状..... 17

SOEC 电解水制氢技术原理及市场现状....... 20

AEM 电解水制氢技术原理及市场现状..... 22

电解槽需求爆发.... 22

电解槽供给侧产能加速提升.... 25

电解槽未来发展趋势.... 26

电解槽装机量及市场空间测算.... 28

相关企业梳理.... 29

电解槽企业梳理.... 29

电解槽部件企业梳理.... 31

投资建议：关注制氢产业链布局领先的公司....32

图表目录

图1： 氢能全产业链图示....... 5

图2： 2021 年氢气下游需求结构...... 6

图3： 2060 年氢气下游需求结构...... 6

图4： 2021 年全球制氢来源结构...... 9

图5： 2021 年中国制氢来源结构...... 9

图6： 电价、电解槽电耗的制氢成本平价曲线测算.....12

图7： 不同碳交易价格下灰氢制氢成本（元/kg).....13

图8： 碱性电解槽结构示意图..... 15

图9： 碱性电解槽工作原理..... 15

图10： 碱性电解水制氢装置工艺流程图....... 16

图11： 碱性电解水制氢系统成本构成....... 16

图12： 电解槽成本构成....... 16

图13： PEM 电解槽结构及原理图.... 18

图14： PEM 电解水制氢装置工艺流程图.... 18

图15： PEM 电解水制氢系统成本构成.... 19

图16： PEM 电解槽成本构成.... 19

图17： 质子传导型SOEC 工作原理..... 21

图18： 氧离子传导型SOEC 工作原理..... 21

图19： SOEC 电解水系统构成图...... 21

图20： 2023 年不同电解水制氢设备企业中标量对比（MW）......24

图21： 2023 年不同电解水制氢设备企业中标均价对比（元/W）......24

图22： 2021-2030E 国内和全球电解槽出货量及预测（GW）......25

表1： 全球主要经济体近年氢能政策梳理.......7

表2： 美国IRA 法案绿氢生产税收抵免条款.......8

表3： 全球各地区2030 年绿氢生产及电解槽规模指引.....8

表4： 各种制氢方式的碳排放强度....... 9

表5： 部分制氢方式对比..... 10

表6： 电解水制氢成本构成比较（电价0.3 元/kWh）.....11

表7： 不同电解水制氢技术的比较.....14

表8： 部分企业碱性电解槽参数对比.....17

表9： 部分企业PEM 电解槽参数对比.....19

表10： 国内12 个兆瓦级PEM 电解水制氢项目进展梳理.....20

表11： 国内SOEC 企业与研究院所产品信息..... 22

表12： 2023 年度1-6 月电解槽招标情况...... 23

表13： 2023 年度1-6 月国内电解槽中标情况...... 23

表14： 电解槽企业2022-2023E 产能统计..... 25

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表15： 电解槽关键参数发展方向....... 26

表16： 2022 年至今国内电解槽企业出海合作案例......27

表17： 国内和全球电解槽装机量及市场规模测算.......28

表18： 电解槽相关企业梳理....... 29

表19： 电解槽部件相关企业梳理....... 31

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