绿氢专题分析报告( 30 页)

目录

双重驱动：绿氢渗透行业脱碳，风光消纳助推需求 ...... 6

绿氢：氢能是零碳重要之举，绿氢为氢能必然选择 ...... 6

需求：行业脱碳打开增量空间，新能源消纳助力绿氢发展 ....... 7

空间测算：新旧产业双轮驱动，绿氢市场增量巨大 .... 10

发展现状：国内外绿氢倍道而进，技术迭代路线明晰 .... 11

项目进展：海内外绿氢布局加快，试点项目多点推进 ..... 11

技术演进：电解技术各有千秋，碱性电解正执牛耳 .... 14

经济性分析：设备、电耗+能效，三重因素促降本 ...... 17

行业痛点：全周期成本亟须下降，关键技术期待突破 .... 21

痛点一：相比化石能源制氢，绿氢制备仍需降本 .... 21

痛点二：质子交换膜壁垒高，进口依赖程度大.... 23

痛点三：氢气储运难度大，高端气瓶国外领先.... 23

产业聚焦：产业链日趋完善，新老玩家争先入局 .... 25

海外：全球产业链完善，龙头公司发展迅猛 ....... 25

中国：新老玩家争抢入场，稳定格局尚未显现.... 28

插图目录

图1：全球终端能源消费占比 .... 6

图2：氢能按制取方式分为灰氢、蓝氢和绿氢 ...... 7

图3：不同制氢方式碳排放量（kg CO2/kg H2）比较 .... 7

图4：2021 年各国碳排放量占比 ...... 7

图5：2015-2021 年中国能源消费结构占比 ...... 7

图6：2020 年我国二氧化碳排放分布情况 .... 8

图7：2020 年我国氢气利用结构 ...... 8

图8：2019-2060E 我国能源装机结构 ...... 9

图9：2019-2060E 我国发电量结构 ...... 9

图10：光伏发电制氢系统结构图 ...... 9

图11：风力发电制氢系统结构图 ...... 9

图12：氢能中长期发展规划要点 .... 13

图13：可再生能源制氢及上下游产业链 ..... 14

图14：碱性电解池与质子交换膜电解池工作机理对比 ....... 15

图15：两种电解水技术对于可再生能源波动性的负载范围和启动时间对比 ....... 17

图16：可再生能源波动性对于两种制氢路线平准化成本的影响 ..... 17

图17：碱性电解水电解槽系统成本组成 ..... 17

图18：碱性电解水制氢生产成本分项占比 ..... 17

图19：近年弃风弃光电力规模.... 19

图20：风电光伏降本带来电解水制氢的经济性 ...... 19

图21：绿氢成本构成预测 ....... 21

图22：未来制氢成本降低要素分解 .... 21

图23：全球全氟磺酸树脂质子交换膜的主要玩家 ....... 23

图24：国内外不同规格质子交换膜产品售价对比 ....... 23

图25：不同类型的高压气态储氢瓶对比 ..... 24

图26：海外氢能产业链各环节相关企业梳理 ...... 25

图27：Nel 近年营业收入 .... 26

图28：Mcphy 近年营业收入 ...... 26

图29：Enapter 近年营业收入 .... 26

图30：ITM Power 近年营业收入 .... 26

图31：Nel 近年在手订单 .... 27

图32：Mcphy 近年在手订单 ...... 27

图33：Enapter 近年在手订单 .... 27

图34：ITM Power 近年在手订单 .... 27

图35：中国氢能产业链各环节相关企业梳理 ...... 28

表格目录

表1：欧盟碳边境调节机制（CBAM）法案 ...... 8

表2：全球绿氢需求空间测算 ...... 10

表3：全球主要国家氢能产业规划目标 ....... 11

表4：欧洲能源公司绿氢项目梳理 ...... 12

表5：美国绿氢规划项目 ..... 12

表6：国内地方政府氢能支持政策 ...... 13

表7：国内已开放试点示范运行的绿氢耦合和风光氢储一体化绿氢项目（年产2 万吨以上）.... 13

表8：碱性水解和质子交换膜电解水技术路线总结比较 ...... 15

表9：国内目前已投运的大型绿氢项目 ....... 16

表10：2023 年1-2 月已确定开标的大规模绿氢项目 ..... 16

表11：不同电解槽技术的关键技术及经济性指标现状和2050 年目标 ....... 18

表12：AWE 和PEM 电解水系统制氢成本测算 ...... 18

表13：在2000h 固定年运营时间下，不同电价和碱性电解槽设备成本条件下制氢成本敏感性分析...... 20

表14：在2000h 固定年运营时间下，不同电价和质子交换膜电解槽设备成本条件下制氢成本敏感性分析 ....... 20

表15：AWE 和PEM 电解水制氢技术转化效率和市场占比发展评估 ..... 20

表16：几种制氢工艺的成本对比 .... 21

表17：不同电解水制氢成本测算 .... 22

表18：各储氢技术路线特点 ....... 24

表19：海外主要电解槽公司的产能 .... 27

表20：国内主流电解槽企业产能 .... 29

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