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中国光伏行业分析( 80页)

发布：06-23 浏览: 来源: UBS

中国光伏行业分析( 80页)

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1. 行业分析 ..... 5

光伏行业新一轮景气周期开启 ... 5
成本下降+政策推动，国内光伏市场爆发 ..... 10
 行业风险 ... 18

2.地面电站模式成熟，产业链中最受益一环 ... 21

标杆电价政策是地面电站爆发的基础 ..... 21
开发商核心竞争力在于获取路条及融资能力 ... 22
电网输送能力可能成为短期内制约因素 .... 25

3.分布式目前尚不成熟，但未来前景光明 .... 28

政策力推分布式光伏，2014 年规划8GW .... 28
目前商业模式尚不成熟，装机量可能低于预期 ..... 30
东、中部工商业屋顶分布式光伏市场可能率先启动 .... 31
估值及相关对比 .... 35

4. 航天机电 ... 38

4.1投资分析 ... 40
风险 .... 40
估值和推导我们目标价的基础 .... 41
预期对比市场一致预期 .... 42
敏感性分析 ... 43
4.2 竞争分析 ... 44
行业吸引力评估 .... 44
竞争优势 ... 44
管理层策略 ... 45
光伏：由制造转型到电站开发 ... 45
央企背景，品牌优势，项目开发能力强 .... 47
融资能力强成本低，有助于电站开发收益 ... 49
布局电站运维业务，打造GW 级运维监控中心 ..... 51
4.3 高端汽配业务兼并收购有望提速 ... 52
汽车零配件：发展高端汽配，推进兼并收购 ... 52
新材料：依托航天技术积极拓展军民市场 ... 53
4.4 财务分析 ... 55

4.5 公司背景 ... 56

 

5.林洋电子 ... 60

5.1 投资分析 ... 62

风险 .... 62
估值和推导我们目标价的基础 .... 62
瑞银预期对比市场一致预期 .... 65
敏感性分析 ... 66

5.2 竞争分析 ... 67

行业吸引力评估 .... 67
竞争优势 ... 68
管理层策略 ... 68

5.3 立志成为东部最大分布式光伏发电运营商 ... 68

利用电网资源关系，积极探索分布式光伏商业模式 .... 69
团队优势+资金优势，打造领先的分布式光伏运营商 ..... 70

5.4 电表业务保持平稳，提供稳定现金流 ..... 71

国内需求保持平稳，利润率领先同业 ..... 72
海外业务迅速增长，可能并购打开市场 .... 73

5.5财务分析 ... 73

5.6 公司背景 ... 75

[报告关键词]：   光伏  

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